Benutzerhandbuch

Das Checklisten-Panel ist in die Jira-Vorgangsansicht für jedes Projekt integriert, in dem es aktiviert ist. Es gibt nichts aufzuklappen, keinen zusätzlichen Tab, kein Plugin, das gestartet werden muss — öffnen Sie einen Vorgang und die Checkliste ist bereits da.

Wo sich die Checkliste befindet

Vorgangsansicht — wird nativ unter dem Vorgang gerendert, mit einer 3/5 Done-Fortschrittsanzeige oben im Panel.
Board-Karten (Kanban / Scrum) — die Fertigstellung wird als numerisches Prozent-Badge über das benutzerdefinierte Feld Checklist Progress angezeigt.
“Vorgang erstellen”-Modal — fügen Sie Elemente hinzu und haken Sie diese ab, während Sie den Vorgang erstellen. Der Status bleibt beim Speichern erhalten.
Statusübergangs-Modal — erforderliche Elemente können als Teil eines Workflow-Übergangs abgehakt werden. Der Status bleibt beim Speichern erhalten.
JSM-Kundenportal — schreibgeschützte Ansicht, sofern von Ihrem Administrator aktiviert.

Der Checklisten-Hub

Sie können direkt über das obere Navigationsmenü von Jira auf den Checklisten-Hub zugreifen. Dieses ganzseitige Dashboard fungiert als Ihre persönliche Kommandozentrale für Checklisten:

Meine unerledigten Aufgaben — Sehen Sie bis zu 25 Vorgänge, die Ihnen zugewiesen wurden oder mit denen Sie interagiert haben und die noch unvollständige Checklisten aufweisen. Die Liste zeigt den Vorgangsschlüssel (klickbarer Deep-Link), die Zusammenfassung, den Status und einen checked / total-Fortschrittsbalken, damit Sie genau wissen, was noch aussteht.
Kürzlich verwendete Vorlagen — Durchsuchen Sie ein Raster der sechs globalen Vorlagen, die Sie zuletzt verwendet haben. Jede Karte zeigt den Namen der Vorlage, die Anzahl der Elemente und die Anzahl der verknüpften Vorgänge, sodass Sie auf einen Blick die verfügbaren Standardverfahren sehen können.

Arbeiten mit Elementen

Jeder mit der Berechtigung Vorgänge bearbeiten im Projekt kann die Checkliste verwalten. Benutzer mit der Berechtigung Projekte durchsuchen sehen diese nur schreibgeschützt.

Ein Element hinzufügen — tippen Sie in das Eingabefeld am unteren Rand des Panels und drücken Sie die Eingabetaste. Der Text eines Elements ist auf 500 Zeichen begrenzt; eine Checkliste kann bis zu 50 Elemente enthalten.
Abhaken / Häkchen entfernen — einfacher Klick. Der Fortschrittsbalken wird sofort ohne Neuladen der Seite aktualisiert, und eine Jira-Benachrichtigung wird an Beobachter und den Bearbeiter gesendet, wenn Ihr Administrator die Benachrichtigung bei Abschluss eines Elements aktiviert hat.
Stapelweise abhaken / Häkchen entfernen — wählen Sie mehrere Elemente aus und schalten Sie deren Status in einem einzigen Vorgang um.
Inline-Bearbeitung — klicken Sie auf den Elementtext, um ihn direkt zu bearbeiten.
Löschen — verwenden Sie die Inline-Aktion des Elements.
Neuordnung per Drag-and-Drop — greifen Sie den Anfasser und ziehen Sie das Element an die gewünschte Stelle.
Anzeigenamen — abgehakte Elemente zeigen den Anzeigenamen des Benutzers, der sie abgehakt hat, aufgelöst anhand seiner Atlassian-Konto-ID.
Ansicht filtern — wechseln Sie zwischen Alle, Abgeschlossen und Unvollständig, um die Liste zu fokussieren.

Markdown & Rich Text

Elemente unterstützen eine nützliche Teilmenge von Markdown für die Verlinkung auf Runbooks, Confluence-Seiten oder externe Nachweise:

Syntax	Wird gerendert als
`bold`	fett
`italic`	kursiv
`code`	Inline-`Code`
`[link](https://example.com)`	Hyperlink

Das Rendering ist gegen XSS bereinigt — siehe die Seite Compliance & Audit für Sicherheitsdetails.

Eine Vorlage anwenden

Öffnen Sie den Vorgang und das Checklisten-Panel.
Wählen Sie Vorlage anwenden aus dem Panel-Menü.
Wählen Sie eine Vorlage (z. B. QA Release Checklist) aus dem Dropdown-Menü des Modals.

Jede Vorlage verfügt über eine Typ-Kennzeichnung:

Do-Confirm — überprüfen Sie abgeschlossene Arbeiten anhand der Liste (z. B. eine Überprüfung der Release-Bereitschaft).
Read-Do — führen Sie die Schritte nacheinander als Verfahren aus (z. B. ein Incident-Response-Runbook).

Ältere Vorlagen ohne Typ werden weiterhin unterstützt und als ungetypt gerendert.

Wenn Ihr Administrator diese Vorlage später aktualisiert und synchronisiert, werden neue Elemente an Ihre Checkliste angehängt, wenn Sie den Vorgang das nächste Mal öffnen. Elemente, die Sie lokal bearbeitet, neu angeordnet oder gelöscht haben, bleiben erhalten — die Synchronisierung überschreibt niemals Ihre Arbeit.

Ihre Checkliste als Vorlage speichern

Haben Sie eine nützliche Checkliste in einem Vorgang erstellt? Sie können diese hochstufen, ohne die Vorgangsansicht zu verlassen: Wählen Sie Als Vorlage speichern, geben Sie ihr einen Namen (max. 100 Zeichen), wählen Sie Do-Confirm oder Read-Do, und sie landet in der globalen Vorlagenbibliothek, wo sie von jedem wiederverwendet werden kann.

Vorgänge klonen

Wenn Sie einen Vorgang klonen:

Die Checkliste wird in den neuen Vorgang kopiert.
Alle Elemente werden auf “nicht abgehakt” zurückgesetzt. Das Klonen stellt in der Regel neue Arbeit dar, sodass die Beibehaltung des abgehakten Status den Fertigstellungsgrad falsch darstellen würde.
Die Verknüpfung zur ursprünglichen Vorlage bleibt erhalten, sodass zukünftige Vorlagen-Synchronisierungen auch für den Klon gelten.

Status-Sperre — Wenn der Vorgang `Done` ist

Sobald der Status des Vorgangs in die Kategorie Done (Erledigt, Geschlossen, Gelöst oder ein beliebiger benutzerdefinierter Status, der dieser Kategorie zugeordnet ist) wechselt, wird die Checkliste schreibgeschützt. Sie können sie weiterhin anzeigen und den Audit-Trail exportieren, aber Sie können keine Elemente abhaken, Häkchen entfernen, bearbeiten, löschen oder neu anordnen. Dieselbe Durchsetzung gilt auch im Backend, sodass API-Aufrufe ebenfalls abgelehnt werden.

Dies ist beabsichtigt und für die SOC 2-Compliance erforderlich — siehe Compliance & Audit.

JSM-Portal — Sichtbarkeit für Kunden

Wenn Ihr Administrator die Sichtbarkeit im JSM-Portal aktiviert hat, sehen Kunden, die ihre Anfrage im Jira Service Management-Kundenportal betrachten, die Checkliste im schreibgeschützten Modus. Sie können den Fortschritt der Agenten bei Schritten wie “E-Mail bereitstellen”, “Arbeitsstation konfigurieren” oder “Willkommenspaket senden” verfolgen, ohne einen Kommentar wie “Wie ist der Status?” verfassen zu müssen. Kunden können niemals Elemente abhaken, Häkchen entfernen oder bearbeiten.

JQL — Vorgänge nach Checklisten-Fortschritt finden

Die benutzerdefinierten Felder Checklist Progress (0–100 %) und Checklist Audit Log können in JQL, Filtern, Dashboards und Boards durchsucht werden. Nützliche Abfragen:

"Checklist Progress" < 100 AND status = "In Review"
"Checklist Progress" = 0 AND assignee = currentUser()
"Checklist Progress" = 100 AND status != Done

Limits auf einen Blick

Limit	Wert
Elemente pro Checkliste	50
Checklisten pro Vorgang	1
Elementtext	500 Zeichen
Vorlagenname	100 Zeichen