Gebruikershandleiding

Het checklist-paneel is ingebouwd in de Jira issue-weergave voor elk project waarvoor het is ingeschakeld. Er is niets om uit te vouwen, geen extra tabblad, geen plug-in om te starten — open een issue en de checklist is al aanwezig.

Waar de checklist zich bevindt

Issue-weergave — wordt native weergegeven onder de issue, met een 3/5 Done voortgangsindicator bovenaan het paneel.
Bordkaarten (Kanban / Scrum) — voltooiing wordt weergegeven als een numerieke percentage-badge via het aangepaste veld Checklist Progress.
‘Issue aanmaken’-modal — voeg items toe en vink ze af tijdens het aanmaken van de issue. De status blijft behouden bij het opslaan.
Transitie-modal — vereiste items kunnen worden afgevinkt als onderdeel van een workflow-transitie. De status blijft behouden bij het opslaan.
JSM-klantenportaal — alleen-lezen weergave, indien ingeschakeld door uw beheerder.

De Checklist Hub

U heeft rechtstreeks toegang tot de Checklist Hub via het bovenste navigatiemenu van Jira. Dit paginavullende dashboard fungeert als uw persoonlijke commandocentrum voor checklists:

Mijn onvoltooide werk — Bekijk tot 25 issues die aan u zijn toegewezen of waarmee u interactie heeft gehad en die nog onvoltooide checklists bevatten. De lijst toont de issue-sleutel (aanklikbare deep-link), samenvatting, status en een afgevinkt / totaal voortgangsbalk, zodat u precies weet wat er nog openstaat.
Recente templates — Blader door een raster van de zes globale templates die u het meest recent heeft gebruikt. Elke kaart toont de naam van de template, het aantal items en het aantal gekoppelde issues, wat u in één oogopslag een overzicht geeft van de beschikbare standaardprocedures.

Werken met items

Iedereen met de machtiging Issues bewerken in het project kan de checklist beheren. Gebruikers met uitsluitend de machtiging Projecten bekijken zien deze als alleen-lezen.

Een item toevoegen — typ in het invoerveld onderaan het paneel en druk op Enter. De tekst van een item is beperkt tot 500 tekens; een checklist kan maximaal 50 items bevatten.
Afvinken / uitvinken — enkele klik. De voortgangsbalk wordt direct bijgewerkt zonder de pagina opnieuw te laden, en er wordt een Jira-melding verzonden naar volgers (watchers) en de toegewezen persoon (assignee) als uw beheerder Melden bij voltooid item heeft ingeschakeld.
In bulk afvinken / uitvinken — selecteer meerdere items en schakel ze in één handeling in of uit.
Inline bewerken — klik op de tekst van het item om deze direct te bewerken.
Verwijderen — gebruik de inline-actie van het item.
Slepen en neerzetten (drag-and-drop) om te herschikken — pak de handgreep vast en zet het item neer waar u het wilt hebben.
Weergavenamen — afgevinkte items tonen de weergavenaam van de gebruiker die ze heeft afgevinkt, opgehaald via hun Atlassian account-ID.
De weergave filteren — schakel tussen Alles, Voltooid en Onvoltooid om de lijst te focussen.

Markdown & Rich Text

Items ondersteunen een nuttige subset van Markdown voor het linken naar runbooks, Confluence-pagina’s of extern bewijsmateriaal:

Syntaxis	Wordt weergegeven als
`bold`	vetgedrukt
`italic`	cursief
`code`	inline `code`
`[link](https://example.com)`	hyperlink

De weergave is geschoond (sanitised) tegen XSS — zie de pagina Compliance & Audit voor beveiligingsdetails.

Een template toepassen

Open de issue en het checklist-paneel.
Kies Template toepassen in het paneelmenu.
Selecteer een template (bijv. QA Release Checklist) uit de dropdown van de modal.

Elke template is voorzien van een type-label (lozenge):

Do-Confirm — verifieer voltooid werk aan de hand van de lijst (bijv. een release readiness review).
Read-Do — voer de stappen sequentieel uit volgens de procedure (bijv. een incident response runbook).

Oudere (legacy) templates zonder type worden nog steeds ondersteund en worden weergegeven zonder type.

Als uw beheerder die template later bijwerkt en synchroniseert, worden nieuwe items toegevoegd aan het einde van uw checklist de volgende keer dat u de issue opent. Items die u lokaal heeft bewerkt, herschikt of verwijderd, blijven behouden — een synchronisatie overschrijft nooit uw werk.

Uw checklist opslaan als template

Heeft u een nuttige checklist gemaakt in een issue? U kunt deze promoveren zonder de issue-weergave te verlaten: kies Opslaan als template, geef het een naam (max. 100 tekens), kies Do-Confirm of Read-Do, en het wordt opgeslagen in de Global Template Library zodat iedereen het opnieuw kan gebruiken.

Issues klonen

Wanneer u een issue kloont:

De checklist wordt gekopieerd naar de nieuwe issue.
Alle items worden gereset naar niet-afgevinkt. Klonen vertegenwoordigt doorgaans nieuw werk, dus het behouden van afgevinkte statussen zou een verkeerd beeld geven van de voltooiing.
De koppeling naar de oorspronkelijke template blijft behouden, zodat toekomstige template-synchronisaties ook van toepassing zijn op de kloon.

Statusvergrendeling — Wanneer de issue `Done` is

Zodra de status van de issue in de categorie Done valt (Done, Closed, Resolved, of een andere aangepaste status die aan die categorie is toegewezen), wordt de checklist alleen-lezen. U kunt deze nog steeds bekijken en het auditspoor exporteren, maar u kunt geen items afvinken, uitvinken, bewerken, verwijderen of herschikken. Dezelfde handhaving is van toepassing op de backend, waardoor API-aanroepen eveneens worden afgewezen.

Dit is opzettelijk en vereist voor SOC 2-compliance — zie Compliance & Audit.

JSM-portaal — Zichtbaarheid voor klanten

Als uw beheerder de zichtbaarheid voor het JSM-portaal heeft ingeschakeld, zien klanten die hun aanvraag bekijken op het Jira Service Management-klantenportaal de checklist in de alleen-lezen modus. Ze kunnen de voortgang van de agents volgen bij stappen als “E-mail inrichten”, “Werkplek configureren” en “Welkomstpakket verzenden” zonder een opmerking te hoeven plaatsen met de vraag “wat is de status?”. Klanten kunnen nooit items afvinken, uitvinken of bewerken.

JQL — Issues zoeken op checklist-voortgang

De aangepaste velden Checklist Progress (0–100%) en Checklist Audit Log zijn doorzoekbaar in JQL, filters, dashboards en borden. Handige query’s:

"Checklist Progress" < 100 AND status = "In Review"
"Checklist Progress" = 0 AND assignee = currentUser()
"Checklist Progress" = 100 AND status != Done

Limieten in één oogopslag

Limiet	Waarde
Items per checklist	50
Checklists per issue	1
Itemtekst	500 tekens
Templatenaam	100 tekens